Gestão do Escritório

Do leadao recebido.

Comercial, contratos e financeiro em uma esteira só, ligada aos projetos que a equipe está tocando.

É a metade da plataforma 360° que quase nenhum sistema de projeto cobre. Aqui o escritório deixa de ser só um lugar onde se desenha e passa a ser um negócio com funil, contrato, caixa e margem visível por disciplina.

Pedir acesso ao betaBeta fechado · sem contratação

O caixa do escritório, no projeto.

Fluxo de caixa, DRE e parcelas em aberto — sempre amarrados ao contrato e ao projeto que os originou, não a uma planilha paralela.

catena.build / financeiro

Financeiro · Fluxo de caixa12 meses

A receber

R$ 186k

Recebido

R$ 94k

Vencido

R$ 12k

Esteira

Nada avança sozinho.

Aceitar a proposta não cria o contrato. Gerar o contrato não fatura a parcela. Cada passo é uma decisão explícita de alguém.

A plataforma não automatiza a decisão — ela garante que a informação não seja redigitada e que ninguém perca o rastro. O que foi negociado na proposta chega ao contrato, e o que foi contratado chega à cobrança.

Sequência: lead → proposta aceita → gerar contrato → faturar parcela → receber.
Papéis de projeto não abrem Comercial nem Financeiro; isso é papel de sistema.
Moeda única por organização, sem câmbio, com regime tributário brasileiro.

LEADPROPOSTACONTRATORECEBIDO

Comercial

O funil é o escritório.

Um kanban de leads com as etapas que o seu escritório usa. Ganho e Perdido são fixos — e perder exige registrar o motivo.

A proposta é versionada (v1, v2…) com itens, parcelas e reembolsáveis, e sai em PDF com a marca da organização. O simulador de honorários calcula por hora, por m², por percentual do custo de obra ou por valor fixo, com tratamento tributário incluso, adicionado ou isento.

Follow-ups por ligação, reunião, e-mail ou WhatsApp, com a agenda ao lado.
Temperatura do lead: quente, neutro ou frio.
Dashboard de funil, taxa de conversão e tipologias mais rentáveis.
Gerar contrato exige projeto existente e papel Financeiro.

catena.build / comercial

Comercial · PipelineMarço

Contato

Construtora Vale

R$ 82k

Proposta

Residencial Lume

R$ 146k

Ganho

Edifício Aurora

R$ 240k

A proposta aceita já sabe qual projeto vai originar.

LEADPROPOSTAGANHO

Contratos

Honorários, não juridiquês.

O contrato aqui é a ponte entre a proposta e o caixa: partes, valores, parcelas e retenções.

Se o tomador é PJ ou PF muda a retenção de IRRF e CSRF, e a plataforma calcula o líquido de cada parcela. Um aditivo não reescreve o passado: é um contrato novo dentro do mesmo projeto.

Partes: contratante, contratado, interveniente, testemunha e fiador.
Parcelas com ciclo Pendente → Faturada → Recebida; o status comercial continua manual.
A assinatura eletrônica via D4Sign vale para PDFs do CDE, não para o contrato de honorários.

catena.build / contratos

Contrato · Edifício AuroraR$ 240.000

Parcela 1/410 janRecebida

Parcela 2/410 fevRecebida

Parcela 3/410 marFaturada

Parcela 4/410 abrPendente

Tomador PJ · retenção IRRF e CSRF

Cada parcela sabe quando vira cobrança.

PENDENTEFATURADARECEBIDA

Financeiro

Cobrar. Acompanhar. Ver.

Lançamentos de entrada e saída, competência e vencimento, categorias, recorrências e DRE — sem fingir que é banco.

A cobrança sai por e-mail com rastreio de entrega, abertura e clique, então dá para saber se o cliente viu antes de ligar cobrando. E a aba de rentabilidade cruza os honorários do contrato com as horas apontadas pela equipe, mostrando a margem real por disciplina.

Estados do lançamento: Previsto, Pago/Recebido, Vencido e Cancelado.
Até 5 anexos de 10 MB por cobrança; o histórico da parcela mostra entrega, abertura e clique.
Recorrências confirmadas mês a mês.
A rentabilidade por projeto é visível apenas para o administrador.
Não emite nota fiscal, não gera boleto ou PIX, não concilia banco e não cobra por entrega de documento.

catena.build / financeiro

Financeiro · Fluxo de caixa12 meses

A receber

R$ 186k

Recebido

R$ 94k

Vencido

R$ 12k

Previsto, recebido e vencido no mesmo recorte.

PREVISTOENVIADORECEBIDO

O que cada papel de sistema abre.

Os papéis se acumulam conforme a confiança do escritório. Ninguém precisa virar administrador para lançar uma proposta.

Administrador: Organização, pessoas, marca, país e moeda — além da rentabilidade por projeto.
Comercial: Leads, follow-ups, propostas e o funil.
Financeiro: Contratos, parcelas, cobranças, DRE e fluxo de caixa.
Wiki: Escrever a base de conhecimento; a leitura é de todos os autenticados.
Planejamento: Equipe, alocações, jornada e ponto.

Simulador: Hora · m² · % · fixo
Retenção: IRRF / CSRF
Cobrança: Rastreio
Rentabilidade: Por disciplina

Feche o ciclo.

A Catena está em beta fechado. Conte como o seu escritório trabalha hoje e a gente responde com um ambiente montado para você testar.

Já tem organização?